一线丨蔚来发行2亿美元可转债腾讯与李斌各认购1亿美元

放大字体??缩小字体 2019-09-05 作者:责任编辑。陈微竹0371
?依据协议,蔚来将以非公开发行的方法向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转化债券(以下称“债券”),债券的配售完结需求满意。
依据协议,蔚来将以非公开发行的方法向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转化债券(以下称“债券”),债券的配售完结需求满意常规成交条件,估计在 9 月底之前完结。

腾讯新闻《一线》 王潘

9月5日,蔚来宣告其与腾讯控股有限公司的一家隶属公司(以下称“腾讯”)以及公司董事长兼CEO李斌(和腾讯以下总称“投资者”)签订了可转化债券认购协议。

依据协议,蔚来将以非公开发行的方法向投资者发行和出售本金总额2亿美元的可转化债券(以下称“债券”),债券的配售完结需求满意常规成交条件,估计在9月底之前完结。

腾讯和李斌将各自认购本金1亿美元的可转化债券,各自认购的债券平等分割为两期。第一期发行的债券将在360天后到期,0利息,公司在到期时付出本金2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期,0利息,公司在到期时付出本金6%的溢价。从到期前第15天起,360天期债券可依据持有人的挑选,以每股2.98美元价格转化为公司的A类普通股(或 ADS)。

从发行日之后的一年起,3年期债券可依据持有人的挑选,以每股3.12美元价格转化为公司的A类普通股(或 ADS)。3年期债券的持有者有权要求公司在2022年2月1日以现金换回一切债券或其间任何部分。

腾讯和李斌作为蔚来两个最大的股东,此次各自认购本金1亿美元的可转化债券,以实际行动支撑蔚来,展示了他们对蔚来未来开展的肯定决心。

据悉,本次可转化债券发行是与潜在政府融资项目彻底独立的买卖。

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